Finančno svetovanje

Finančni skrbni pregled

Skrbni pregled pomaga stranki razumeti poslovanje ciljne družbe, saj sami računovodski izkazi pogosto ne zadostujejo za podroben vpogled v poslovanje, ker ne prikazujejo potencialnih obveznosti podjetja.

Storitve skrbnega pregleda obsegajo:

• Analiza dobičkonosnosti - bruto marža
• Analiza obratnega kapitala, prilagojena po EBITDA / EBIT - zahtevana raven in potencialne pomanjkljivosti
• Analiza neto dolga
• Potencialna davčna tveganja

Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij ali vrednotenje sredstev se lahko izvede iz naslednjih razlogov: 

• Prodaja podjetja ali dela premoženja podjetja
• Preizkus oslabitve dobrega imena
• Iztisnitev manjšinskih lastnikov
• Vrednotenje premoženja za namen hipotekarnega zavarovanja
• Povečanje kapitala družbe
• Uvrstitev družbe v borzno kotacijo

Metode ocenjevanja:

• Metoda diskontiranega denarnega toka
• Metoda množenja (relativna)
• Metoda čistih sredstev (statična)

Združitve in statusna preoblikovanja družb

V procesu prodaje podjetja je povečanje vrednosti za delničarje verjetnejše, če proces prodaje vodijo strokovnjaki. Gre za kompleksen proces, ki ni predmet običajnih dejavnosti prodajalca (ali kupca).

Proces vključuje naslednje storitve:

• Vrednotenje podjetja
• Priprava podlag za transakcijo
• Komuniciranje s potencialnimi vlagatelji
• Pripravo na proces skrbnega pregleda
• Zavezujoče ponudbe in pogajanja
• Zaključek transakcije